01.「水晶の玉」······水晶球
02.「おくさま狐のご婚礼」······狐狸太太的婚事
03.「夏の庭と冬の庭の話」······夏天与冬天的故事 / 美女与野兽
04.「キャベツろば」······卷心菜和驴
05.「ラプンツェル」······莴苣姑娘
06.「森のなかのばあさん」······森林里的巫婆
07.「どまんじゅう」······土馒头
08.「狼と狐」······狼与狐狸
09.「ホレのおばさん」······霍勒大妈
10.「六羽の白鳥」······六只天鹅
11.「千びき皮」······千匹皮
12.「姉と弟」······姐弟俩
13.「名人四人兄弟」······四个聪明的兄弟
14.「ガラス瓶の中の化け物」······玻璃瓶中的妖怪
15.「鉄のストーブ」······铁炉子
16.「熊の皮をきた男」······披着熊皮的男人
17.「兎とはりねずみ」······兔子和刺猬
18.「鉄のハンス」······铁人汉斯
19.「勇敢なチビの仕立て屋」······勇敢的小裁缝
20.「みそさざいと熊」······山雀与熊
21.「妖精の名前」······精灵的名字
22.「池に住む水の魔女」······池塘里的水妖
23.「死神の名づけ親」······死神教父 / 取名字的死神

玄关门一打开，眼前冒出了一位小学女生——
“我依照约定来了，请收我为弟子！”
年仅十六岁便拥有将棋界最高头衔“龙王”的九头龙八一家里，出现一位名叫雏鹤爱的小学三年级生，九岁。
“什么？……弟子？你在说什么？”
“……您不记得了吗？”
八一对自己答应过的事情完全没有印象，却展开了与小学女生同居的生活。受到爱直率的热情影响，八一也逐渐取回险些丧失的热忱——

江户时代，天下太平，只有人性之恶在蠢蠢欲动。岩本虎眼（加藤精三 配音）是被称为“绝世剑士”的优秀剑客，他的道场也成为了天下习剑之人梦寐以求的圣地。在道场中，有两个人的名字不得不提，一个是自幼被虎眼捡来抚养成人的藤木源之助（浪川大辅 配音），同时，他也是最有希望成为道场继 承人的人选。另一个，则是半路杀出的伊良子清玄（佐佐木望 配音），虽然他的资历尚浅，但其优越的武术才能使他成为了源之助的强劲对手，虎眼的女儿岩本三重（桑岛法子）亦对他有着深深的爱慕。
这时，一个邪恶的命令被传达了，本来应使用木剑进行的御前比试，被改为了使用真剑。只要能在御前比试中夺得头筹，即可享有无上的荣耀。本来就暗中较劲的藤木源之助和伊良子清玄，他们之间血与肉的厮杀即将展开。