故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。
一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。

因爱成恨的邀月公宫，追杀江枫与花月奴夫妇，二人却离奇中毒身亡，邀月一怒定下毒计，把枫之一双孪生儿子分开抚养，企图令亲兄弟长大后互相仇杀以解心头之恨。十年余年后，一对孪生长大成人，花无缺（石修）在移花宫中被邀月授予超卓武功，而小鱼儿（黄元申）只学得了诡计多端。二人不期而遇，并结成好友，结识了苏樱(米雪)，铁心兰(黄杏秀)等几位姑娘，发展了几段爱恨交缠的爱情故事。聪明的小鱼儿是怎样揭穿自己的身世及识破邀月的鬼计呢？

胡大雄（张允文）是贩卖毒品的走私集团幕后主谋人，大小事情皆由堂侄胡姜替他出面处理。国际刑警派王家伦（黄元申）卧底接近胡大雄女儿胡幼琳（庄莉），想藉机打探胡大雄计谋。胡大雄得知王家伦的来历后，便阻止幼琳和他来往，还派人教训王家伦。 地痞流氓大白沙带着手下到胡姜开的餐厅，向伙计何家勇（韩国才）索讨保护费，胡姜知道此事后，气得带人到大白沙的地盘算帐。隔天双方约在餐馆谈判，又因意见不合谈不拢，大打出手。胡姜再度带人到仙境公寓找大白沙，没想到胡大雄跟班?四眼谢（周成波）却向警方通风报信。警方要胡姜于三天内投案，何家勇自愿替胡姜顶罪。四眼谢则因线人身分曝光，惨遭胡姜和胡大雄勒毙。 掌握胡大雄的犯罪证据后，警方出动警力准备捉人，但胡大雄因长期吃毒枣，早已奄奄一息，临死前向胡姜和幼琳交代后事，在警方赶到现场后便撒手人寰，胡姜也因卷款潜逃而被枪杀。