1978 年，Zalava 村内的居民声称村庄有恶魔作祟。 年轻宪兵 Masoud 对此事进行调查。 他见到为村庄驱魔的法师后，将法师拘捕，控告他诈骗。 Masoud 其后与情人被困于一间凶宅内，村民认为这两个人被恶魔附体，决定将那房子焚毁。

故事发生在俾路支省，一个位于伊朗和阿富汗边境、几乎“不通电”的偏远小村庄。艾哈迈德，一位流亡至此的理想主义教师，致力于为当地社区提供教育。然而，他的搭档哈西巴却因反国家罪行而身陷德黑兰监狱。他们之间的分歧，不仅在于社会立场，更涉及个人情感。艾哈迈德的命运与一个逃离塔利班的家庭紧密相连，这个家庭内部复杂的年龄和性别差异很快引发了新的问题和纠葛，其中包括一段令人联想到穆瑙经典电影《禁忌》的“逃亡恋人”阴谋。