不动珍是一名年轻的职业模特，自从遇见一位自称为阿斯卡兰的神秘女子后，平静的生活被打乱。原来兰隶属于一个跨政府的组织：人类同盟，珍在兰的实验室内面对怪物时变身为兽人！一系列突如其来的打击令珍几乎崩溃。 世界各国都陆续发现妖兽，其中有不少失去了人性而成为纯粹的野兽，给社会带来危害，但由于各国政府的掩盖，这些事件都不为大众所知；同时兰告诉珍：她的存在是特殊的！因为她是恶魔人：具有惊人力量、邪恶的心、却保留着人类脆弱感情的生物；她的存在就是为了消灭这些妖兽。 珍的唯一好友泷浦和美一直把珍当做是自己的亲人，双亲被敌视珍的妖兽杀害后，她与珍更加亲密。在与妖兽不断的杀戮中，珍越来越迷惑自身的存在。而兰却渐渐显露出她的目的：原来她也有兽性基因，为达到目的她不断的利用善良的珍。珍虽然察觉到这些，但是自己的内心却无法抗拒兰的每项要求（命令）。 妖兽的变身需要突变的兽性基因，虽然普通人可借用憎恨、欲望而妖兽化，但是与妖兽的接触同样会引发普通人的基因突变，日本国内的妖兽由此越来越多，当局已经无法再掩盖事实。此时由兰所提议的一项计划得到实施：给全体国民注射防止兽化的疫苗！同时把那些有兽化征兆的人关进集中营。可谁又知道，这是兰的一个阴谋：所谓的疫苗只会加速基因的突变！疫苗导致国民的不断兽化，日本政府机构的职能几乎完全瘫痪。美军进驻了日本，而兰也进化成大天使，以一副带给世人幸福安详的姿态出现在天空。 失去了和美的珍清楚的知道，建立在无数鲜血上的天使是多么的虚伪，为了亲人与那些被屠杀迫害的兽人们，一场恶魔与天使的决战终于爆发……

在这个灰暗宁静的城市里，住着一群生长着灰色羽翼的孩子们，有一个名为“灰羽联盟”的机构在暗中庇护着他们不受到外界侵扰，就这样，沉默的孩子们每一天都过着平静的日子。他们是谁？来自哪里？背后的翅膀有何含义？孩子们一概不知，他们诞生在此，成长在此，没有亲人，没有故乡，甚至没有回忆，他们唯一知道的事情是，只要永远的生活在这栗城里，他们就会是安全的。

　　这一天，孩子们迎来了他们新的成员落下（广桥凉 配音），作为前辈，空（矢岛晶子 配音）、光（折笠富美子 配音）和砾（野田顺子 配音）怀着喜悦的心情接受了她的到来。而这仅仅是故事的开始，慢慢的，当这些善良单纯的孩子们知道了一切的真相，她们还能够展开灰色的翅膀离开栗城，飞向天空吗？

经历了被称为“赤道之冬”的灭亡大危机后残存下来的人类，为建立新世界的秩序，开始机器人之间的大决战。

驾驶着日本代表机器人的是一名13岁少年和一名14岁的少女。

现在，两人一机的战斗开始了……