波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。
部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。
在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。

丝黛芬妮（瑞贝卡·吉尔灵 Rebecca Gilling 饰）是衔着金汤匙出生的千金大小姐，从小在父母的关怀和爱护下成长，个性单纯，对毫无防备之心。父亲去世之后，丝黛芬妮继承了他的巨额遗产，以及富丽堂皇的伊甸园庄园。虽然丝黛芬妮样貌平平，但她雄厚的财力令她身边从来都不缺少追求者，最终，丝黛芬妮和一位名叫戴夫（比尔·克尔 Bill Kerr 饰）的男子携手步入了婚姻的殿堂。
哪知道戴夫并不是真心喜欢丝黛芬妮，只是觊觎她的财产。结婚后没多久，戴夫就搞上了丝黛芬妮最好的朋友朱莉（温迪·休斯 Wendy Hughes 饰），不仅如此，他还和朱莉合谋，想要置丝黛芬妮于死地。