1942年菲律宾的巴丹省。成千上万菲律宾及美国大兵被迫在骄阳下步行，面临疫情、饥饿的威胁及凶残的日本军队的虐待。在噩梦中，Miguel（Sid Lucero 饰）惊恐地看到死去的士兵和他说话。Alex（Zanjoe Marudo 饰）常常产生幻觉，为自己的精神状况担忧。Roy保护自己受伤的美国上尉，努力挽回他的生命。而Hatori（Jacky Woo 饰）则前所未有的逃避现实，在天使、士兵、护卫和平民这几个角色间游离。

七年过去，卡森终于要毕业了。她突然接到了她七年好友达伊奥的电话，说有紧急情况让她到他家一趟。她没办法拒绝他，于是赶到了他家。她从他父亲的那儿得知达伊奥想从事法律工作。她试图安慰他，但是他却只在啜泣，没有给她任何解释。毕业的三天前，达伊奥带着卡森和他们的朋友杰森到北部的一个海滩音乐节。在那儿他们遇见了帕蒂。在音乐节，他们一边喝酒一边讨论毕业后的打算。卡森这才了解帕蒂是达伊奥的前女友，而且想跟他复合。卡森知道后觉得天都要塌了。她逐渐看清了达伊奥对她没有任何感觉。毕业当天，卡森又接到了达伊奥的紧急电话，邀请她最后再喝一次酒。卡森终于清醒，对于达伊奥来说，她仅仅是一个好朋友而已。

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