秦相三公子在街上无故欲打卖唱之人，田尚书公子路过相劝反遭毒打。卖唱之人系老侠客弟子，忍无可忍将秦公子暴打一顿。秦公子回家告诉秦相，从此秦相与田尚书结怨。秦相密谋造反，私令小侠女杀父仇人潘龙建造监狱囚禁反对自己之人。田公子被抓，潘龙携夫上到庙中上香，老侠客假扮难民，将小侠客卖与潘龙以里应外合，潘龙果然中计。田尚书亦被秦相抓去，却将密折交与老侠客送与皇帝。皇帝派兵及时平叛，潘龙亦被小侠女杀死……

歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。

歌唱家谢惠天常到电台做节目。因总是化装播音，故连电台的人也未见其本来面目。为庆祝建台五周年，电台多方努力，终使惠天答应在台庆之日以真实面容与观众见面，众歌迷兴奋不已。是日惠天登台，剧场内灯光突灭，复明时惠天已死。侦探长请陈查礼父女协助破案。陈查礼接手不久，电台另一女播音员又被暗杀。通过调查陈查礼发现惠天本计划于近日与女子胡丽影订婚，胡丽影却另有男友。陈查礼顺藤摸瓜，与匪人展开了殊死搏斗……

劇情講述岳飛(游龍飾)在年幼時砍柴輔助家計，岳母教他識字。私塾老師周同賞識岳飛，教育他和傳受武功。岳飛(田鵬飾)參加丙黃縣的武考，並高中武生。岳飛和縣主的女兒李孝娥(韓湘琴飾)結成夫妻，岳飛文武雙全，赴京殿考。小梁王(陳鴻烈飾)陷害岳飛誤殺之罪，而宗則元帥(葛香亭飾)洞察實情，予岳飛將功贖罪的機會，前往剿匪。岳飛和湯懷(吳永威飾)大敗匪賊，立下了功勞……

　　黄英姑身边聚集的一群劫富济贫的绿林好汉，对地主恶霸周扒皮及其同党构成了威胁。周扒皮请来伪军马团长和警察局长，商议捉拿黄英姑的计策。黄英姑来去无踪，周扒皮、马团长、警察局长闻风丧胆，几次捉拿都没有成功，倒是黄英姑的师兄耿铁锁不慎落入恶霸周扒皮手中。 　　黄英姑只身前去营救耿铁锁，同时救出一个农民打扮的乡下人刘青林。刘青林自称是三里岗人，坚持要见黄英姑，力劝黄英姑“只有跟穷苦老百姓联合起来才能报仇，才能赶走日本侵略者”。黄英姑不为所动，放刘青林下山。刘青林走后不久，黄英姑半路搭救并收留了一个遭伪军欺负的老头。 　　凤霞与双喜情投意合，黄英姑当家作主，定于中秋节给凤霞和双喜操办婚事。中秋之夜，黄英姑的山寨张灯结彩喜气洋洋，双喜与凤霞拜堂成亲，气得王银生喝酒、骂娘、大发牢骚。黄英姑交给王银生看管照顾的老头趁机砸晕了王银生，点了一把山火给山下的马团长报信。马团长带人围攻山寨，黄英姑与耿铁锁分头撤退。 　　原来，黄英姑搭救的那个老头是周扒皮派来的奸细。黄英姑一行被马团长逼进一个村，走投无路之际让一个农民摸样的中年人从地道带出困境，见到了先前营救出来的刘青林。更为凑巧的是，黄英姑还见到了救命恩人、刘青林的母亲。 　　刘青林是抗日武装的领导人。在刘青林“打鬼子、杀财主，心里不亮可不行”的引导下，黄英姑同意与刘青林一同抗日打鬼子。不久，黄英姑与耿铁锁取得联系，把耿铁锁一行也聚集到三里岗。王银生叛变投敌，将伪军马团长带进三里岗，给三里岗抗日武装根据地带来不小的损失。 　　伪军马团长偷袭三里岗，为人莽撞的耿铁锁不服从安排，乔装成日军擅自进城袭击马团长，打乱了刘青林和黄英姑的计划。幸亏黄英姑营救及时，才没酿成大错。耿铁锁不服，加上王银生从中挑拨，耿铁锁带人离开抗日武装队伍，结果中了马团长和日伪军的埋伏。黄英姑策马营救，不幸腹背受敌。危难之际，刘青林率队赶来，与黄英姑一起全歼日伪军，惩处恶霸周扒皮，带领队伍开赴新的抗日战线。