午夜，人行道上没有声响……直到第一只洁里珂猫的到来。接着，一只一只的猫儿出现在废物堆积场的各个角落。今夜是一年一度的洁里珂舞会，所有的猫儿们都在这里汇集，快节奏的音乐很快地充斥整个舞台，整个剧场。所有的猫儿随著音乐舞蹈歌唱。在歌声中他们演译出洁里柯猫引以为傲的特色：“我们能在空中舞蹈，像高空秋千，我们能翻双筋斗，在轮胎上弹跳”……

心怀演员梦想的米娅在试镜间隙为电影明星端送拿铁，而执着于爵士乐的塞巴斯汀则在昏暗酒吧靠弹奏钢琴曲勉强度日。然而当事业渐有起色，两人不得不做出抉择，这些决定逐渐磨损着他们如薄纱般的恋情，那些曾奋力彼此守护的梦想，此刻却可能将彼此撕裂。