老僧侣踏着冬日的积雪来到摄津的几田村，向一边唱着欢快的歌一边采药的少女打听“祈愿之岗”，少女们摆摆手，她们只听说过，没有人知道具体所在。在几田河边，老僧侣遇见一个面容苍白的少女，她把他带到许多古石前面，讲了一个五百年前的故事。
少女羽内是一个虔诚的佛教徒，她把时间都花在了参拜和寻找‘道’上。摄津聪明的年轻诗人佐佐木与和泉的武士知布同时爱上了她，又在同一时间将求爱的书信送到她手中，为了不伤害他们中的任何一个，羽内没做答复，导致两人相约决斗，射箭同时击中一对鸳鸯中的一只。羽内眼见鸳鸯的恩爱瞬间消失殆尽，认为错在自己，投河自尽。后来，佐佐木与知布又不约而同找寻到她的坟墓，悲剧再度发生。自此，她的灵魂被囚禁在火宅中。老僧侣听完，开始为帮羽内的灵魂获得超度虔诚地祈祷。

故事蓝本是日本民间传说《京鹿子娘道成寺》。2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第45名。
年轻俊美的僧侣（安珍）同师父一道去熊野圣山参拜，在歇脚的旅馆，他遇到怀春少女（清姬），少女有心以身相许，数次向他示爱，但他谨记戒女色的师训不为所动，并声明心里只有佛祖。为求脱身，他向少女许下不日再来会她的承诺，但是没有践行。痴情的少女等不来心上人，发狂一般四处打听他的行踪，从家追到真砂，又从真砂追到日高河，无奈僧侣一心弃她而行，少女的爱终转化为恨，她化身火龙又追僧侣到道成寺，悲剧酿成。

Two brothers, who are both hunters and live with their mother, go to the mountains to set traps for deer. Suddenly, a demon grabs the younger brother. The older brother shoots an arrow, severing the demon's arm, which they plan to take home. But they make a grisly discovery on the journey home.

纪昌是我国古代传说中的人物，在《列子》等古籍中均有记载，日本人中岛敦根据有关传说写成小说《名人传》，该片改编自该小说。
春秋战国时期，赵国首府邯郸有个自小梦想成为天下第一神射手的青年名叫纪昌，他先拜当地的名射手飞卫为师，在飞卫特殊手法的训练下，他在几年后成为技艺与飞卫相当的名射手，但他并不满意，一心想做天下独一无二的神射手，为此甚至想取飞卫的性命，但在又与飞卫较量时，他惭愧地发现师父依旧胜自己一筹。摆脱了危机的飞卫介绍峨眉山上的甘绳老师傅，说自己的箭术和他的相比，完全不值一提，这严重挫伤了纪昌的自尊心。为在箭术上登峰造极，纪昌来到峨眉山，并在甘蝇的教导下，晓得箭术的最高境界是“不射之射”，他做人的理念也自此改变。